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全生命周期时代汽车轻量化 高强钢和含纤维复合材料被看好

夏日炎炎。记者采访主营PVC产品的上市公司发现,PVC行情之火热不亚于这个天气。“虽然公司采用先款后货的销售方式,但订单依然充足,上半年一直满产运行。”新疆一家主营PVC的公司高管说。

业内人士预计,今年下半年普通PVC和特种PVC价格均将维持高位稳定。一位在PVC行业摸爬滚打20余年的业内人士分析,本轮PVC涨价,说到底是供给侧结构性改革的结果。

PVC涨价拉动了相关公司的业绩。英力特、金路集团、中泰化学均发布业绩预告,预计今年上半年净利润同比增长1倍多、3倍多、3倍多。

调整完毕高位企稳

PVC周期性非常明显。该产品价格从2008年持续下行至2016年上半年。当年5月,特种PVC先于普通PVC开始发力上涨,由年初的7000元/吨左右一路摸高至9600元/吨至10000元/吨左右。普通PVC市场也随之上行。

2017年1至4月普通PVC延续上涨行情,但5月出现了一波调整,价格回落到5300元/吨至5400元/吨之间。不过,上升依然是主旋律。普通PVC经过此番调整之后反弹,目前已经上涨至6600元/吨至6800元/吨,个别报价已涨至7000元/吨。

与此同时,特种PVC亦经历了一番调整。特种PVC在2017年1至3月延续上涨行情之后,4月开始调整,价格由8300元/吨至8400元/吨回调至7000元/吨至7300元/吨。目前,特种PVC价格亦出现反弹,已经上涨至7800元/吨至8000元/吨。

上述业内人士分析,有了此番调整打底,不论普通PVC还是特种PVC的走势都更加有底气。同时,这轮上涨对PVC行业修复起到了重要作用。前一次周期中,普通PVC一度上涨到9000元/吨至10000元/吨,后一路杀跌至5000元/吨至6000元/吨。

经历过此番市场洗礼幸存下来的小伙伴们,又以严格的环保要求为界,分成满产与“僵尸”两派,上演冰火两重天的剧情。

上述业内人士透露,目前全国PVC“僵尸”企业约占总产能的30%,均因工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足等因素而停产。其余符合开工条件的企业则基本满负荷生产,70%产能得以充分释放。

对于PVC今年下半年的价格走势,这位业内人士预计普通PVC和特种PVC都有望在现有价格的基础上维持高位运行,不会出现大幅调整。

需求不减产能有限

一位在PVC行业摸爬滚打20余年的业内人士分析,本轮PVC涨价,说到底是供给侧结构性改革的结果。

这位业内人士表示,从需求端看,在国民经济稳中向好、房地产景气度上升的影响下,预计下半年PVC需求不减。

中泰证券李迅雷认为,房地产投资的回升与持续的工业扩张,对周期性行业产生强力支撑。

虽然目前受高温天气影响,部分下游开工率下降,PVC市场需求较前期略有转弱,但整体氛围尚可。PVC主产区的多家公司表示,因采取订单式生产,库存多处于低位。而有成本优势的公司则基本无库存,整体呈现出淡季不淡的市场走向。

从供给端看,一方面严格的环保督查是绕不过去的门槛,另一方面煤炭价格上涨推高电石、电等物料成本。

业内人士表示,监管风暴使得PVC基本无新增产能,只退不进。今年时间已经过半,业内没有听说有新增产能上线。另外,环保核查成为供给侧改革最重要的手段,过去浑水摸鱼的环保不达标中小企业难逃关停的命运,落后产能将被逐步淘汰。

PVC成本上升也是其价格高位企稳的重要支撑。随着我国夏季用电高峰的来临,煤炭价格短期内持续上涨。中国煤炭市场网的最新数据显示,7月24日,5500大卡秦皇岛动力煤价格为605元/吨,较上周再涨6.1%。

在煤炭价格上涨的拉动下,加之环保趋严使电石生产受到一定影响,导致电石价格有所上涨。记者了解到,目前PVC下游需求较为旺盛,部分没有配备电石厂的PVC厂商面临采购电石困难的现实问题。

新疆优势企业增利

新疆发展PVC产业具备成本优势。新疆煤炭资源丰富,预测储量占全国预测总量的四成。同时,开采成本较低的露天煤矿在新疆占有一定比例。因此,煤炭资源带来的价格洼地极具吸引力。另外,生产PVC所需的石灰石、原盐在新疆也储量丰富。

记者从新疆主营PVC的企业了解到,在内地煤炭连连涨价之时,新疆煤炭并没有涨价,价格仍刚过200元/吨。而另一煤炭大区内蒙的煤炭也要400元/吨。

地处新疆的新疆天业和中泰化学均依托当地资源优势形成了煤炭—自备电厂—PVC和氯碱这一完整的产业链。中泰化学还延伸到粘胶纤维纺纱环节。这种全产业链经营模式进一步放大了公司的成本优势。

虽然新疆煤炭、电石等原料具备价格优势,但部分公司并没有满足于此,而是锐意改革,主动出击,将产业链拓展到客户黏性强、基本摆脱周期困扰的特种PVC领域。

聚焦特种PVC的新疆天业表示,特种PVC走的是差异化、小众化路线,公司可通过订单与下游客户深度捆绑。目前可生产特种PVC的公司并不多,产能有限,下游客户的选择面也不宽。

目前,新疆天业在拥有20万吨特种PVC、15万吨烧碱、70万吨电石及40亿度电的发电能力,基本形成了氯碱产业一体化布局。


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